米国株

秘密の配当貴族65のリスト~2021年の高配当米国株を一覧で紹介

この記事で知ることができる情報

配当貴族にはどんな銘柄が含まれているのか知りたい

配当貴族の特徴について様々な角度から解説してほしい

配当貴族に手軽に投資することができるETFについて教えて欲しい

TK
TK
こんな悩みを解決できる記事を書きました。

米国株YouTuberとして7000人のチャンネル登録者がいます。
実際に米国株ETFへ毎月つみたて投資しています。

TK'sマネースクールのYouTubeチャンネルの画像

2020年に米国株ETFの情報を毎日配信することでチャンネル登録者7000人を達成しています。

もしあなたが配当貴族に興味をもっているのなら、ぜひ、このページを読んで下さい。配当貴族がどんな銘柄で構成されていて、どんな投資家にとって価値があるのか良く理解することできるでしょう。

結果として、あなたは自信のポートフォリオに配当貴族株やそのETFを加えることが正しいかどうか明確に判断できるようになるでしょう。

配当貴族とはなにか

配当貴族とは25年以上連続で増配を継続している米国企業を指します。その企業はS&P500に属しており、しっかりとして企業運営から投資家に対し毎年確かな利益をもたらしています。

過去には厳しい不況の時期もありますが、そういった中でも過去25年間にわたり必ず配当を支払い続けた信頼できる企業です。

現在、米国では配当貴族に指定される(配当貴族指数に含まれる)企業は全部で65社あります。

配当貴族に含まれるための資格は以下の通りです。

配当貴族の条件

  • 25年間以上にわたり連続で増配している
  • S&P500の構成銘柄である
  • 時価総額が30億ドル以上
  • 1日平均取引額が500万ドル以上

配当貴族は65銘柄もあるので、1銘柄ずつ投資するのは現実的ではありません。

配当貴族指数に連動するNOBL(プロシェアーズ S&P500配当貴族ETF)というETFがステート・ストリートから販売されているので、後半にはそちらも紹介します。

2021年版の配当貴族リスト

配当貴族のリストは現在65社にのぼります。

企業名 セクター 連続増配年数
3M (MMM) 資本財 63
A.O. Smith (AOS) 資本財 28
アボット (ABT) ヘルスケア 49
アッヴィ (ABBV) ヘルスケア 49
アフラック (AFL) 金融 38
Air Products and Chemicals (APD) 素材 39
Albemarle Corp. (ALB) 素材 27
Amcor PLC (AMCR) 素材 38
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) 生活必需品 47
AT&T (T) 通信サービス 36
Atmos Energy Corp. (ATO) 公益事業 34
Automatic Data Processing (ADP) 情報テクノロジー 46
Becton, Dickinson & Co. (BDX) ヘルスケア 49
Brown-Forman Corp. (BF-B) 生活必需品 37
Cardinal Health (CAH) ヘルスケア 34
Caterpillar (CAT) 資本財 27
シェブロン (CVX) エネルギー 34
Chubb (CB) 金融 28
Cincinnati Financial (CINF) 金融 61
Cintas Corp. (CTAS) 資本財 37
The Clorox Co. (CLX) 生活必需品 45
コカ・コーラ (KO) 生活必需品 59
Colgate-Palmolive (CL) 生活必需品 59
Consolidated Edison (ED) 公益事業 47
Dover (DOV) 資本財 65
Ecolab (ECL) 素材 29
Emerson Electric (EMR) 資本財 59
Essex Property Trust Inc. (ESS) 不動産 27
Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) 資本財 27
エクソンモービル (XOM) エネルギー 37
Federal Realty Investment Trust (FRT) 不動産 49
Franklin Resources (BEN) 金融 40
General Dynamics (GD) 資本財 30
Genuine Parts (GPC) 一般消費財 65
Hormel Foods (HRL) 生活必需品 55
Illinois Tool Works (ITW) 資本財 50
International Business Machines (IBM) 情報テクノロジー 25
Johnson & Johnson (JNJ) ヘルスケア 59
Kimberly Clark (KMB) 生活必需品 48
Leggett & Platt (LEG) 一般消費財 50
Linde (LIN) 素材 28
Lowe’s (LOW) 一般消費財 47
McCormick & Co. (MKC) 生活必需品 35
マクドナルド (MCD) 一般消費財 44
Medtronic (MDT) ヘルスケア 43
NextEra Energy Inc. (NEE) 公益事業 25
Nucor (NUE) 素材 48
Pentair (PNR) 資本財 44
People’s United Financial (PBCT) 金融 28
ペプシコ (PEP) 生活必需品 48
PPG Industries (PPG) 素材 49
Procter & Gamble (PG) 生活必需品 65
Realty Income Corp. (O) 不動産 26
Roper Technologies (ROP) 資本財 28
S&P Global (SPGI) 金融 48
Sherwin-Williams (SHW) 素材 42
Stanley Black & Decker (SWK) 資本財 53
シスコ (SYY) 生活必需品 41
T. Rowe Price Group (TROW) 金融 35
Target (TGT) 一般消費財 49
VF Corp. (VFC) 一般消費財 49
W.W. Grainger (GWW) 資本財 50
Walgreens Boots Alliance (WBA) 生活必需品 45
ウォルマート (WMT) 生活必需品 48
West Pharmaceutical Services Inc. (WST) ヘルスケア 28

有名所の企業は水色のセルで示しています。

マクドナルドやコカ・コーラ、ペプシにエクソンモービルなど、日本でもよく知られている銘柄もいくつかありますね。

それ以外の銘柄でも、右側の連続増配年数を見てもらうと、50年を超えるような化け物企業も複数存在しています。

こういったところに米国企業の投資家への還元を重視する姿勢が伺えます。

配当貴族に投資するメリット

配当貴族をあなたのポートフォリオに加えることにより、長期に渡って安定した配当収入をもたらすことが期待できます。

それだけでなく配当貴族指数に含まれる銘柄群は持続的な経営をしており、景気が良いときも悪いときも一貫して成長してきています。

もしあなたがFIREを目標にしているなど、一貫した収入を重視しているのであれば、配当貴族指数への投資は理にかなっているでしょう。

配当貴族は長期投資することでその価値を十分に実感することができます。若い投資家こそ配当貴族へ投資し、得た配当を再投資することにより複利の力を味方につけて資産を拡大すべきです。

配当貴族に投資するメリット

  • 安定した配当収入が期待できる
  • 長期投資に適したポートフォリオになっている
  • 配当貴族は株主還元に積極的
  • 景気サイクルに対する耐性が高い(不景気に強い)
  • キャッシュフローの安定した企業が多い

配当貴族ETF

NOBLの紹介

配当貴族に投資したい場合、NOBLというETFがあります。しかし残念ながら日本でNOBLに投資できる証券会社は少なく、IG証券とサクソバンク証券に限られます。

NOBLであれば配当貴族65銘柄に均等分散で投資することができるので、投資をすればあなたは寝ているだけで増配の利益を享受することが出来ます。

なぜなら、配当貴族は厳しい基準で管理されており、基準を満たさない銘柄は弾かれ、25年以上にわたり増配を続けている銘柄を組み込み続けるからです。

IG証券は口座解説キャンペーンもやっているので、開設するなら今がお得です。

IG証券の詳細を開設した記事もあるので参考にしてください。

IG証券のCFDでナスダック暴落の場面に備える簡単な方法IG証券のCFDでナスダックを空売りすることにより暴落時に利益を得る方法を紹介します。 PERが120に達し、ITバブルさながらの状況になっているナスダック市場の暴落に備えていきましょう。...

SDYの紹介

もしIG証券のCFDで配当貴族へ投資するのでなければ、SDYという配当貴族に近いETFに投資する選択肢もあります。

SDYは「SPDR S&P 米国高配当株式 ETF」という名称のETFで、S&Pコンポジット1500指数の構成銘柄のうち、配当利回りが最も高い60銘柄で構成されており、かつ25年以上連続して増配している企業で構成されています。

詳しい特徴を以下にまとめます。

ティッカー SDY
設定日 2005/11/08
利回り 2.77%
構成銘柄数 60
経費率 0.35%
分配回数 年4回
純資産総額(百万ドル) 18,766.39

構成銘柄数は60程度あれば十分に分散が効いていると言えるでしょう。

経費率が0.35%というのは代表的なインデックスETFであるVTIなどの0.03%と比較すると高いように思います。

VTIも増配により10年で2倍ほどに増配されていたというデータもありますので、そちらも参考にしてみると良いでしょう。

【2021年版】VTIの特徴まとめ|グロース&増配の超優秀ETFの強みと弱み2020年6月のVTI配当金について徹底解説します。VTIホルダーや米国株ETFの長期投資を検討している投資家にとって役に立つ情報です。...

配当貴族で利回りが大きい60銘柄ということですが、現状の利回りは2.77%とあまり冴えません。

より高利回りを狙いたいのであれば、SPYDなども検討すると良いでしょう。

人生を豊かにする高配当ETF・SPYDの秘密~5.19%の配当とパフォーマンス米国の代表的な高配当ETFであるSPYDについて特徴を余すところなく紹介します。SYPYの特徴、他の高配当ETFとの比較、今後の展望まで余すところなく情報を詰め込んでいます。...

配当貴族ETF・SDYのセクター比率

SDYのセクター比率は以下の通りです。

業種 組入比率
金融 17.45%
生活必需品 14.92%
資本財・サービス 14.45%
公益事業 14.12%
素材 8.73%
一般消費財・サービス 6.12%
不動産 6.07%
ヘルスケア 5.95%
エネルギー 4.83%
コミュニケーション・サービス 4.61%
情報技術 2.75%

金融と生活必需品、資本財でおよそ50%を占めています。

新しいテクノロジーを活用するようなセクターの比率はかなり低いと考えて良いでしょう。

配当貴族ETF・SDYの運用実績

一部の記事では配当貴族指数はS&P500をアウトパフォームするという情報も出ていますが、SDYとS&P500を比較するとS&P500の方が勝っています。

SDYとS&P500の比較SDYとS&P500の比較

S&P500のほうがテック系の銘柄が多いので、当然といえば当然の結果かもしれません。

一方で景気停滞する時期、特に金利上昇してテック系に厳しい時期ではSDYも輝くかもしれませんね。

同じ配当貴族系のETFでもNOBLとSDYではパフォーマンスが大きく異なっています。

配当貴族ETFのNOBLとSDYの比較配当貴族ETFのNOBLとSDYの比較

先程紹介したようにNOBLとSDYでは微妙に銘柄の選定基準が異なります。

そういった差がここ10年間のパフォーマンスに影響しているのでしょう。

NOBLに大きくアンダーパフォームしている上、現状の利回りが2%台であるためSDYには魅力を感じにくいように思います。

まとめ

今回は配当貴族にフォーカスして見ました。

配当貴族の特徴をおさらいしていきます。

配当貴族の条件

  • 25年間以上にわたり連続で増配している
  • S&P500の構成銘柄である
  • 時価総額が30億ドル以上
  • 1日平均取引額が500万ドル以上

25年間以上にわたり連続で増配していると聞くと、すごい企業群でパフォーマンスも過ごそうに感じますが、運用実績をみるとそこまでではなさそうです。

本当にすごいパフォーマンスであれば、米国株ETFとして運用総額にも反映されそうなので、やはり基本はVOOやVTI、QQQなどを選ぶので間違いなさそうです。

高成長のETFはキャピタルゲインだけでなく増配によるインカムゲインも長期では自ずとついてきます。

個人投資家は基本は長期投資目線が重要なので、まだ読んでいなかったら以下の記事も参考にしてみて下さい。

バンガードの投資哲学~経済的成功への4原則バンガードの英語版サイトにしかない「投資の原則」を翻訳しわかりやすくまとめています。すでにバンガードは日本から撤退していて日本語版を読む事は出来ないので、この記事を参考にして下さい。...
バンガードの投資哲学~経済的成功への4原則バンガードの英語版サイトにしかない「投資の原則」を翻訳しわかりやすくまとめています。すでにバンガードは日本から撤退していて日本語版を読む事は出来ないので、この記事を参考にして下さい。...
資産成績を一元管理できる家計簿アプリを無料でダウンロードできます。

おかねのコンパス:金融機関口座やクレカ、ポイントだけでなく年金や保険までまるごと見える化できる資産管理アプリ

資産運用の大切さはわかっているけど、投資するためのお金が無くて悩んでいませんか?本アプリはマネーフォワードとの共同開発により

  • 連携サービス数が日本最大級
  • 登録口座数が無制限
  • 一括更新が無料
  • 金融機関なみのセキュリティ

 

など、資産を見える化するために必要な機能を、完全に無料で提供することを実現しています。ぜひ、あなたの資産管理にもご活用ください。

資産管理 おかねのコンパス資産管理アプリ

資産管理 おかねのコンパス資産管理アプリ

無料posted withアプリーチ

 

【2021年版】おかねのコンパスとマネーフォワードMEの機能を徹底比較オススメ資産管理アプリである「おかねのコンパス」の特徴を知ることができます。マネーフォワードとおかねのコンパスの特徴も比較しているので、違いについて理解することもできます。無料で資産管理したい方に必見の記事です。...
最新の記事