米国株

【2021年版】VTIの特徴まとめ|グロース&増配の超優秀ETFの強みと弱み

この記事で解決できるお悩み

VTIの特徴を網羅的に知って今後の投資に活かしたい!

他の米国株ETFとの違いを細かく教えてほしい

VTIのメリットだけじゃなくてデメリットについても知っておきたい

TK
TK
こんな悩みを解決できる記事を書きました。

米国株YouTuberとしてTK’sマネースクールを運用し7000人のチャンネル登録者がいます。
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投資歴は14年でバンガード信者、米国株ETFを中心とした長期の積立投資を実践しています。

もしあなたがVTIに興味をもっているのなら、ぜひ、このページを読んで下さい。VTIの特徴だけでなく、他のETFと比較してどう違うのか、デメリットはどんなところにあるのか理解することができます。

結果として、代表的なインデックス投資対象であるVTIについて深く理解でき、正しい投資判断ができるようになるでしょう。

VTIの分配金情報

2021年9月分配金情報

VTIの最新の分配金情報をまとめていきます。

分配金額 $0.72
権利落ち日 2021/9/24
年間配当支払額 $2.85
分配金利回り 1.22%

直近では9/24に分配されており、分配金額は$0.72でした。株高の影響で分配金利回りは1.22%と利回りは低下傾向にあります。

過去の分配金履歴

2017年から2021年までの分配金情報をまとめていきます。

日付 分配金(ドル)
2021/12/
2021/9/24 0.7242
2021/6/24 0.6753
2021/3/25 0.6716
合計 2.0711

2021/9/24の分配金は前回、前々回と比べると増配されていることがわかります。

コロナショックから回復し、配当を回復している企業が多いということでしょう。

日付 分配金(ドル)
2020/12/24 0.7818
2020/9/25 0.6741
2020/6/25 0.6999
2020/3/26 0.6136
合計 2.7694

2020年はコロナショックの影響もあり2019年の分配金額を下回っています。これは仕方ないところかと思います。

逆にこれだけ社会にダメージがあったのにも関わらず、きちんと分配金を支払う姿勢に安心感すら感じます。

日付 分配金(ドル)
2019/12/24 0.8855
2019/9/16 0.7000
2019/6/17 0.5472
2019/3/25 0.7720
合計 2.9047

2019年の分配金は過去最高の$2.9047を記録しています。後に紹介しますが、VTIは増配の観点でも非常に素晴らしい実績がありますので、グロース・インカムどちらも備えた優れたETFということができるでしょう。

日付 分配金(ドル)
2018/12/24 0.7209
2018/9/28 0.7142
2018/6/22 0.6034
2018/3/22 0.5661
合計 2.6046

2018年も2019年比で11%の分配金の増額が行われています。アメリカの経済が強いという理由はありますが、グロースだけでは無い頼もしさを感じますね。

日付 分配金(ドル)
2017/12/21 0.6730
2017/9/22 0.5530
2017/6/21 0.5750
2017/3/24 0.5420
合計 2.3430

2017年まで遡ることで、VTIの分配金が着実に上昇していっていることがわかったかと思います。もちろん今後も上昇する確証があるわけではありませんが、期待して良い素晴らしい増配ETFだと思います。

2011年の年間分配金額は$1.233でしたので、2020年が$2.769であることを考えると、224%の増配ということになります。驚異的ですね!

もし2011年にVTIを一括購入した場合、202年の分配金額で利回りを算出すると、4.3%というSPYD顔負けな高利回りを叩き出してくれます。

TK
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VTIは成長性が優秀なETFですが長期で保有するのであれば増配により高配当も期待することができます。
  • コロナショックでも配当金は比較的安定している
  • 2021年9月配当は増配となった
  • 10年継続保有することで増配率は224%、利回りは4.3%まで向上する

【VTIの特徴】

続いてVTIの特徴について解説していきます。

VTIの強み

  • 全米をまるっと買うことができる(分散性)
  • 成長性が良好(キャピタルゲイン)
  • 低コスト
  • GAFAMを買うことができる
  • 小型株もまとめて買うことができる
  • 増配も期待することができる

VTIの構成上位銘柄の紹介

上の図はVTIの構成上位10銘柄です。

TK
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VTIは米国のほぼ全ての銘柄を時価総額加重平均で保有することができます。 

そのためGAFAMも一定の割合で保有することができます。

上位10銘柄の保有割合も21.72%と高すぎず低すぎずでちょうどいい感じですね。

VTIの特性紹介

VTIの特徴について可視化されたグラフを紹介します。

TK
TK
VTIは全体的にバランスが良く、成長性が良好でボラティリティが小さいといった特徴がありますね

経費率はETFの中で最安の0.03%です。

米国といえばテクノロジーセクターですが、VTIの29.77%は同セクターで構成されています。

VTIの弱み

  • 米国のテクノロジーセクターはPERが高い(割高)
  • QQQにはアンダーパフォーム
  • 小型株も入っているが割合は小さい
  • コロナ後に急騰しすぎている

以下のグラフの通り米国は株価収益率(PER)が高く割高です。

銀行Infoより引用 世界腫瘍株式市場のPER銀行Infoより引用 世界腫瘍株式市場のPER
TK
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もしテクノロジーセクターの成長性に陰りが見えてきた場合、PERが高いため下落も激しいものになるでしょう

2012年からの長期チャートを確認するとVTIはQQQに大きくアンダーパフォームしていることがわかります。

TK
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とはいえ、これからの10年はQQQとVTIのどちらが勝つかはわかりませんね

VTIの強みと弱みをよく理解した上で売買を検討するべき。

VTI以外の代表的なETFについても詳しく紹介しているのでよかったら参考にしてみて下さい。

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  • SPY (SPDR S&P500 ETF)
  • RWR (SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF)
  • GLDM (SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト)
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【まとめ】

  • 2021年9月の分配金額は増額された
  • 利回りは低いが増配傾向は良好(10年で増配率224%)
  • 構成上位10銘柄にはGAFAMも含まれる
  • QQQにはアンダーパフォームしていた
  • 今後の米国の情勢に左右される
TK
TK
VTIは私も保有しており買いましていますが、バランスもよく非常に期待できるETFだと考えています

米国の人口増加やテクノロジーの発展を加味すると、今後も経済は成長していくことが期待できます。

そのため米国をまるっと購入できるVTIは投資家にとって確実性の高い選択肢であると言えるでしょう。

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